تعد HSBC Holdings Plc وStandard Chartered Plc وBank of America Corp من بين البنوك التي تتطلع إلى الانضمام إلى أول صفقة للتقاعد المبكر في مجال الفحم في إندونيسيا، وهي علامة على أن المقرضين الرئيسيين يرغبون بشكل متزايد في القيام باستثمارات الوقود الأحفوري التي تحتاجها إندونيسيا. تحول الطاقة العالمية.
اقترحت البنوك الثلاثة المساعدة في تمويل الإغلاق المتسارع لمحطة سيريبون-1 لتوليد الطاقة التي تعمل بالفحم في جاوة الغربية، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على العملية طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المداولات الخاصة. وقال شخص رابع لشركة Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. هناك أيضًا حديث عن المشاركة، لكن لم يتم تقديم أي عرض رسمي حتى الآن.
ورفض المتحدثون الرسميون باسم HSBC، وStanChart، وBofA، وMUFG التعليق على صفقة Cirebon المعلقة.
وبعد مداولات مطولة حول كيفية عمل الصفقة، ارتفع الزخم في الأشهر الأخيرة. وتأتي زيادة سعر الفائدة البنكية في أعقاب توقيع اتفاقية غير ملزمة في ديسمبر بين بنك التنمية الآسيوي والشركة الإندونيسية المملوكة للدولة PT PLN وهيئة الاستثمار الإندونيسية وأصحاب المصنع، بما في ذلك Marubeni Corp وPT Indika Energy وKorea Midland. شركة الطاقة
سيريبون هي واحدة من مئات محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والتي توفر الطاقة للمنازل والصناعة في جنوب شرق آسيا. ويتطلب إغلاقها المبكر إعادة تمويل الاستثمارات الأولية، وقد اتفقت بنوك التنمية والمؤسسات المالية الخاصة على العمل معا للقيام بهذه المهمة، بما في ذلك تحت رعاية حزم المساعدات المناخية المتعددة الأطراف المعروفة باسم شراكات التحول العادل للطاقة.
ومن الناحية العملية، واجهت محاولات الجمع بين رأس المال الخاص والتمويل العام صعوبات. وتقول البنوك الدولية إن هذه الصفقات محفوفة بالمخاطر وليس لها سابقة تذكر. ويحظر العديد من المقرضين أيضًا تمويل الفحم كجزء من التزاماتهم المناخية.
وكان بنك التنمية الآسيوي، الذي يقود صفقة سيريبون، يستعد لترتيب التمويل بنفسه. لقد تغير هذا الآن. واستجابة لطلب تقديم العروض لشهر يناير/كانون الثاني، تلقى بنك التنمية الآسيوي اهتماما قويا من البنوك التجارية وهو الآن بصدد اختيار المقرضين. وقال متحدث باسم الشركة إنها تتوقع إتمام الصفقة في يونيو.
وتتمثل الخطة في تحويل جزء كبير من أسهم المصنع إلى ديون، لتمويل توزيعات أرباح لمرة واحدة لتعويض المستثمرين عن خسائر الدخل المستقبلية. وسوف تقترض المؤسسات المالية بأسعار السوق، وسوف يمزج بنك التنمية الآسيوي ذلك مع الأموال المتاحة لجعل الدين أرخص مما كان ليصبح عليه لولا ذلك، وهو ما من شأنه بدوره أن يجعله قابلاً للسداد على مدى العمر القصير للمحطة.
وقال سوريندرا روشا، الرئيس التنفيذي المشارك لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك HSBC، يوم الثلاثاء الماضي، إن الهدف الآن هو “كيف ننتقل الآن من السياسة إلى التنفيذ” و”المعاملات المحددة التي ستوصلنا إلى هونج كونج هذا العام”. في منتدى الأعمال المناخية
وقالت ماريسا درو، كبيرة مسؤولي الاستدامة في البنك، في مقابلة أجريت معها في هونج كونج، إن هدف ستاندرد تشارترد هو “أن يكون جزءًا من الفرص التأسيسية التي يمكن للآخرين تصميمها فعليًا في المستقبل”. حدث كونغ. “وكان يشعر بالاثارة.”
تحدثت روشا ودرو بعبارات عامة ولم يناقشا المحادثات المتعلقة بمدينة سيريبون.
وسوف يكون إغلاق سيريبون ثاني صفقة قائمة على السوق لإحالة محطة لتوليد الطاقة تعمل بالفحم إلى التقاعد قبل الموعد المحدد في إحدى الأسواق الناشئة ــ والأولى التي تشارك فيها مؤسسات مالية دولية. في عام 2022، استخدم مستثمرون من ACEN والمستثمرون الفلبينيون آلية تحويل الطاقة التابعة لبنك التنمية الآسيوي لإعادة تمويل محطة الطاقة التي تعمل بالفحم التابعة لشركة جنوب لوزون للطاقة الحرارية، مما أدى إلى خفض متوسط عمرها المتوقع إلى النصف.
إذا كان العالم يريد إبقاء ظاهرة الانحباس الحراري العالمي ضمن الحدود الآمنة، فيتعين على جميع محطات الطاقة التي تعمل بالفحم أن تغلق أبوابها بحلول عام 2040. لكن 75% منهم ليس لديهم خطط للقيام بذلك، وفقًا لمرصد الطاقة العالمي. وفي آسيا وحدها، من المتوقع أن تستهلك محطات الطاقة التي تعمل بالفحم ثلثي ميزانية الكربون العالمية التي تتقلص بسرعة.
يمكن أن يساعد التوصل إلى اتفاق لإغلاق سيريبون مبكرًا في دفع تقدم أوسع في مشروع JETP الإندونيسي، وهو عبارة عن حزمة تمويل للمناخ بقيمة 20 مليار دولار تم إطلاقها في عام 2022. ويعتمد هذا المشروع ــ وغيره من المشاريع المشابهة في جنوب أفريقيا وفيتنام والسنغال ــ على قدرة مثل هذه الصفقات على اجتذاب رأس المال الخاص.
وقالت أليس كار، المديرة التنفيذية للسياسة العامة في تحالف جلاسكو المالي لـ Net Zero، الذي يقود مجموعة عمل مالية خاصة للبنك الإندونيسي: “يتعلق الأمر بتحفيز نوع جديد من الحلول لمشكلة نعلم جميعا أنها موجودة”. جي تي بي. “إنه تحدي صعب للغاية.”
ومن المؤكد أن المؤسسات المالية تعاني من هذا الأمر، كما يقول ديفيد إلزينجا، كبير متخصصي الطاقة في بنك التنمية الآسيوي. وقال: “من الضروري للغاية تحقيق الأهداف المناخية، لكن الأمر معقد”.