شعار شركة المراكز العربية – سينومي سنترز
أعلنت شركة المراكز العربية – سينومي سنترز الانتهاء من طرح إصدار صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار الأمريكي، تمهيدًا لتسوية الصكوك المصدرة 6 مارس 2024، وذلك بقيمة بلغت 500 مليون دولار.
وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إنه من المتوقع ألا يؤثر الإصدار على وضع الشركة الائتماني، حيث تعتزم الشركة إعادة تمويل الصكوك القائمة المصدرة في عام 2019 والتي من المفترض أن تكون مستحقة في شهر نوفمبر من هذا العام باستخدام مستحصلات الإصدار.
وفيما يلي تفاصيل الطرح:
|
تفاصيل طرح صكوك بالدولار
|
|
|
بند
|
التوضيح
|
|
نوع الإصدار
|
صكوك دولية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار الأمريكي
|
|
قيمة الطرح
|
500 مليون دولار
|
|
العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات)
|
2500 صك
|
|
القيمة الاسمية (للصك/ للسند)
|
200 ألف دولار
|
|
عائد (الصك/ السند)
|
9.5 %
|
|
مدة الاستحقاق
|
5 سنوات
|
|
شروط أحقية الاسترداد
|
من الممكن أن تسترد الصكوك قبل تاريخ التصفية وذلك في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار المؤرخة في أو حول تاريخ 4 مارس 2024 الخاصة بالصكوك
|
وذكرت أنه تم تقديم طلب إدراج وتداول الصكوك إلى هيئة الأوراق المالية الدولية المحدودة لشهادات الصكوك في القائمة الرسمية للبورصة الدولية، مشيرةً إلى أنه يجوز طرح الصكوك بموجب النظام (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933، بصيغته المعدلة.
وبيّنت الشركة أنها ستواصل استكمال جميع الإجراءات اللازمة لتخصيص هذه الصكوك للمستثمرين.
وأوضحت أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، لافتةً إلى أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه.
ظهرت في الأصل على www.argaam.com